Sequoia Financial Group transforma relatiile clientilor cu Salesforce

Firma de administrare a averilor implementeaza Servicii financiare Cloud pentru a oferi o imagine de 360 ​​de grade a clientilor si gospodariilor si consiliere financiara personalizata la scara larga

Stiri furnizate de

Forta de vanzare

12 aprilie 2018, 08:00 ET

SAN FRANCISCO, 12 aprilie 2018 / PRNewswire / – Salesforce (NYSE: CRM), liderul global in CRM, a anuntat astazi ca Sequoia Financial Group – o firma premiata de gestionare a averii care deserveste clienti privati, institutionali si corporativi din Midwest si sudul SUA – a desfasurat Salesforce Financial Services Cloud pentru a transforma experienta clientului, a aprofunda relatiile sale si a-si dezvolta cartea de afaceri. publi 24 matrimoniale oradea gay

De-a lungul celor peste 25 de ani de activitate, misiunea Sequoia Financial Group a fost concentrata pe oferirea celei mai bune experiente pentru clientii sai si familiile acestora. chat curve zalau Odata cu cresterea asteptarilor utilizatorilor, Sequoia Financial Group a realizat necesitatea unei platforme tehnologice care sa poata sprijini furnizarea de sfaturi extrem de personalizate pentru mii de clienti. escorte rin grand hotel Compania a apelat la Salesforce Financial Services Cloud pentru a facilita consultantilor accesul la informatii despre bogatie pentru client, gospodarie si reteaua de relatii extinse intr-un singur loc. curve numere In plus, aveau nevoie de o platforma pentru a se integra cu usurinta cu partenerii de tehnologie de gestionare a averii din contabilitate, gestionarea portofoliului si multe altele, pentru a se asigura ca consultantii lor ar putea oferi servicii mai personalizate clientilor. publi24 bihor matrimoniale

„Ne concentram cu laser pe imbogatirea vietii clientilor si familiilor noastre, iar intelegerea nevoilor si dorintelor acestora este primordiala”, a declarat Trevor Chuna, vicepresedinte, planificare si operatiuni de avere, grupul financiar Sequoia. dame de companie din ploiesti „Cu Salesforce Financial Services Cloud, suntem capabili sa oferim servicii mai personalizate si sa luam decizii mai informate, crescand productivitatea echipei noastre si ajutand clientii in efortul lor de a-si atinge obiectivele financiare. public 24 escorte

Cloud de servicii financiare permite grupului financiar Sequoia sa mapeze cu usurinta retelele de relatii, facilitand ca oricand gestionarea mai multor clienti si gospodarii de-a lungul clientilor privati, institutionali si corporate. escorte tm Si, deoarece este alimentat de Salesforce Einstein, Financial Service Cloud poate aplica AI pentru a dezvalui noi perspective clientului, poate oferi recomandari inteligente si automatiza punctele de contact ale consilierilor, ajutand consilierii sa ofere sfaturi proactive si personalizate pentru toata lumea. site-uri matrimoniale serioase

Sequoia Financial Group intentioneaza, de asemenea, sa valorifice integrarile cu partenerii de avere din Salesforce AppExchange, inclusiv AccountingSeed, Envestnet | Tamarac si Xactly, printre altele, pentru a suplimenta productivitatea consilierului si a elimina necesitatea de a comuta intre diferite sisteme siled pentru a obtine o viziune de 360 ​​de grade asupra clientilor si gospodariilor. dame de companie din dorohoi Cu mai putin timp necesar pentru colectarea datelor despre clienti, consilierii Sequoia se pot concentra mai mult pe aprofundarea relatiilor lor cu clientii si cresterea cartii lor de afaceri. matrimoniale sentimente prietenii

“Tehnologia a schimbat foarte mult modul in care clientii se asteapta sa interactioneze cu institutiile financiare, astfel incat firmele de administrare a averii trebuie sa ofere experiente mai personalizate si mai atractive pentru a concura”, a declarat Rohit Mahna, SVP si GM de la Financial Services, Salesforce. adrese curve „Sequoia Financial Group intelege acest imperativ si suntem incantati sa-i sprijinim in calatoria lor de transformare digitala. curve fetesti

Despre Sequoia Financial Group



Fondata in Ohio in 1991, Sequoia Financial Group, LLC (www. povesti cu curve sequoia-financial. publi24 matrimoniale timis com) adopta o abordare cu adevarat centrata pe client in furnizarea de servicii financiare complete de planificare financiara si de gestionare a averii, inclusiv managementul activelor, planificarea imobiliara si pensionarea, consultanta fiduciara, avere familiala si servicii institutionale. curve paroase



  • publi24 matrimoniale bacau
  • curve sexuale
  • dame de companie râmnicu sărat
  • anunturi matrimoniale suceava
  • publi24 matrimoniale petrosani
  • dame de companie darabani
  • curve oltenita
  • anunturi dame de companie cluj
  • curve din romania in filme porno
  • dame de companie in resita
  • escorte m ciuc
  • dame de companie giurgiu
  • matrimoniale iasi casatorie
  • facebook curve
  • forum escorte ploiesti
  • futai si curve
  • dame de companie ieftine cluj
  • matrimoniale publi24 oradea
  • anunturi matrimoniale constanta
  • dame de companie gura humorului





Sequoia se angajeaza sa ofere servicii exceptionale clientilor, construind si mentinand relatii puternice care pun accentul pe planificarea pe termen lung pentru a-si ajuta clientii in atingerea obiectivelor financiare si de viata. publitim arad matrimoniale Astazi, Sequoia are peste 60 de angajati in birouri din Ohio, Florida si Michigan. curve sector 6

Despre Salesforce Financial Services Cloud



Construit pe platforma CRM # 1 din lume, Financial Services Cloud permite institutiilor bancare de vanzare cu amanuntul si de gestionare a patrimoniului sa reuneasca linii de afaceri, geografii si canale diferite pentru a pune clientii in centrul fiecarei interactiuni. publi24 cluj matrimoniale Cu Financial Services Cloud, institutiile financiare pot face un pas semnificativ catre colaborarea impreuna ca o singura echipa pentru a ghida clientii si familiile lor de-a lungul calatoriilor din viata financiara. escorte timpuri noi

Conectati-va cu Salesforce

  • Pentru mai multe informatii despre Salesforce Financial Services Cloud, vizitati: http://www. salesforce. com/financialservicescloud
  • Pentru mai multe informatii despre solutiile de gestionare a averii pentru Salesforce Financial Services Cloud, vizitati: https://www. salesforce. com/solutions/industries/financial-services/financial-services-cloud/ria-financial-services/
  • Ca Salesforce pe Facebook http://facebook. com/salesforce
  • Urmariti @salesforce pe Twitter

Despre Salesforce



Salesforce, liderul global CRM, permite companiilor sa se conecteze cu clientii lor intr-un mod cu totul nou. Pentru mai multe informatii despre Salesforce (NYSE: CRM), vizitati: www. salesforce. com.

SURSA Salesforce

Link-uri conexe

http://www. salesforce. com